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岗位职责：1.向客户提供投资建议服务，服务内容包括投资品种选择、投资组合及理财规划建议等。2.真实、完整地建立投顾业务档案及客户信息档案，做好投顾业务留痕，并持续了解服务客户的财产与收入状况、证券投资经验、投资品种偏好、投资风险偏好、投资目标等信息，加强与客户的日常交流，完善客户个性化信息，以便有效地为客户提供适当性服务。3.媒体宣传工作。在公司统一安排或经公司允许后，合法合规参与媒体宣传工作，为公众投资者提供证券资讯服务，传播证券知识，揭示投资风险，引导理性投资。4.定期开展投资报告会、股市沙龙等客户交流活动，分析市场走势、提示市场风险、讲解公司业务及产品，帮助客户树立理性投资理念。5.根据客户需求完成客户调查、风险揭示、服务签约等工作，并对客户进行后续跟踪服务，依据协议约定向客户提供服务。6.客户开发和产品销售。积极落实公司和分支机构组织的客户开发、产品销售和各项业务拓展工作。7.使用公司统一渠道向客户推送公司及外购的研究报告及资讯产品，使用标准话术向客户提示风险。8.每天填写工作日志和客户服务记录，定期向业务部经理汇报工作情况。9.其他工作。必须服从公司及分支机构的各项管理，积极参与公司总部及分支机构的各项客户服务活动。
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